Санкции не смогли замедлить темпы строительства новых дата-центров

Выручка ведущих российских поставщиков решений для ЦОД в 2022 г. выросла на треть, свидетельствуют данные нового рейтинга CNews. Особенно удачным год оказался для отечественных производителей ИТ и инженерного оборудования, которые раньше находились в тени глобальных брендов. В ближайшие годы высокие темпы роста сохранятся, так как потребность в дата-центрах постоянно растет, и они превращаются в неотъемлемый элемент базовой инфраструктуры современного общества.

Выручка ЦОД-поставщиков превысила ₽80 млрд

Согласно данным нового рейтинга CNewsDataCenter, выручка 25 крупнейших поставщиков решений в рамках проектов по строительству и модернизации ЦОД в 2022 г. составила ₽86,2 млрд. Знаковыми провайдерами решений в этой области по итогам года оказались системные интеграторы «Инфосистемы Джет» (₽20,2 млрд) Rubytech (₽13,1 млрд), «Базовые решения» (₽10,4 млрд) и вендор программно-аппаратных комплексов «Скала^р» (₽10,1 млрд).

В структуре выручки доминирует ИТ-инфраструктура (поставки и внедрение серверов, СХД, сетевого оборудования), на это направление пришелся 71% совокупного оборота (₽61,6 млрд). Проекты, связанные с внедрением инженерных систем (холодоснабжение, энергообеспечение и т.д.), принесли ₽13,9 млрд или 16% выручки. На комплексы физической безопасности (СКУД, пожаротушение и т.д.) пришлось 11% от общей выручки (₽9,5 млрд).

В рамках рейтинга CNewsDataCenter учитываются любые проекты по строительству ЦОД и поставки оборудования в рамках этих проектов, включая ИТ-инфраструктуру (СХД, серверы, сетевое оборудование), инженерные системы (энергоснабжение и охлаждение), а также системы физической безопасности (СКУД, пожаротушение и т.д.).

Только трое из участников рейтинга продемонстрировали отрицательную динамику: системный интегратор Inline Telecom Solutions (₽2,05 млрд, − 1,9%), инжиниринговая компания «Ингросс» (₽1,2 млрд, − 12,7%), а также производитель жидкостных систем охлаждения «Инпро Технолоджис» (₽142 млн, − 14,6%). Представители компаний одной из причин снижения выручки называют заморозку проектов в 2022 г.: «Снижение выручки связано с переносом сроков реализации проектов из-за процедур по замене компонентов ЦОД. Проекты 2022 г. были завершены только в 2023 г.», — объясняет генеральный директор «Ингросс» Максим Михайличенко.

Cреди наиболее быстрорастущих компаний можно отметить организации разного профиля, среди них — производитель ПАК «Скала^р» (₽10,1 млрд, +110%), производители мобильных и модульных дата-центров GreenMDC (₽420 млн, +138%) и Datark (₽271 млн, +149%), разработчик источников бесперебойного питания «Парус электро» (₽580 млн, +105%) и вендор комплексных инженерных решений для дата-центров C3 Solutions (₽1,6 млрд, +71,3%). Кроме того, в группе лидеров по росту представлены системные интеграторы Innostage (₽259 млн, +396%), «K2Тех» (₽3,7 млрд, +214%), Inline Technologies (₽5,7 млрд, +76,6%) и УЦСБ (₽997, +68,4%), а также инжиниринговые интеграторы СТИ (₽3,3 млрд, +500%) и DataDome (₽348 млн, +54%).

Выросли МЦОД и проекты на отечественном оборудовании

Средние темпы роста выручки от ЦОД-проектов в 2022 г. составили +35% по сравнению с 2021 г., это — очень высокий показатель на фоне общей неопределенности, которая была на рынке из-за введения санкций. У такого позитивного результата есть несколько причин.

CNewsDataCenter: Крупнейшие поставщики инфраструктуры дата-центров

 
№ 2022
№ 2021
Название компании
Выручка в 2022 г. с НДС, тыс. ₽
в том числе ИТ-системы
в том числе инженерные системы
в том числе физбезопасность
Выручка в 2021г. с НДС, тыс. ₽
в том числе ИТ-системы
в том числе инженерные системы
в том числе физбезопасность
Рост выручки 2021/2021, %
1 1 Инфосистемы Джет 20 188 827 9 639 215 3 520 922 7 028 690 20 007 762 11 632 990 2 767 973 5 606 798 0,9%
2 - Rubytech 13 136 000 12 831 000 290 000 15 000 н/д н/д н/д н/д н/д
3 - Базовые решения 10 367 907 10 163 547 164 516 39 844 н/д н/д н/д н/д н/д
4 - Скала^р 10 147 000 10 147 000 0 0 4 839 000 4 839 000 0 9 109,7%
5 4 Inline Technologies 5 747 000 4 477 000 950 000 320 000 3 253 379 1 729 196 1 504 283 19 900 76,6%

Источник: СNews Analytics, 2023

Во-первых, строительство дата-центра — долгосрочный процесс, обладающий высокой инертностью. В 2022 г. продолжилась реализация проектов, работа над которыми стартовала в 2021 г. и часть оборудования уже была завезена. Системы, что перестали быть доступными, заказчики предпочитали дозакупать по каналам параллельного импорта даже несмотря на высокие цены. Таким образом, под заморозку попали только те проекты, которые находились на стадии проектирования.

«Рост выручки был связан с закрытием крупных долгосрочных проектов строительства и проектирования ЦОД, начавшихся еще в 2020–2021 гг.», — утверждает генеральный директор DataDome Андрей Павлов. Кроме того, играют свою роль особенности учета таких долгосрочных проектов: «Реализация занимает длительное время, зачастую выходя за рамки одного календарного года. Например, большая часть проекта реализована в 2020–2021 гг., а остальная — в начале 2022 г. Но при этом значительная часть выручки по нему придется на момент сдачи-приемки работ, то есть на 2022 г.», — объясняет Олег Сорокин, руководитель направления инженерной инфраструктуры ЦОД компании Innostage.

Во-вторых, важным фактором развития рынка оказался переход на отечественные решения как в плане ИТ-систем (серверы, СХД), так и в плане инженерных решений (энергоснабжение и охлаждение). При этом преимущества получили отечественные вендоры, которые уже имели опыт внедрения своих разработок: «Рост был связан с повышенным спросом со стороны рынка на отечественную продукцию в связи с уходом западных вендоров, а также с тем фактором, что продукция и уровень сервисов C3 Solutions одни из немногих на тот момент соответствовали ожиданиям заказчиков, привыкших ориентироваться на западные образцы качества», — утверждает генеральный директор C3 Solutions Дарья Алексанкина.

В общей сложности на российском рынке представлено несколько десятков решений от альтернативных вендоров как в плане систем охлаждения, так и от производителей ИБП. Аналогичная ситуация наблюдается и в сегменте ИТ-оборудования. В настоящий момент интеграторы формируют новый пул решений на замену ушедшим вендорам.

Отдельно следует отметить тренд на рост поставок решений класса МЦОД (мобильные или модульные ЦОД) — это небольшие площадки, которые возводят из готовых предсобранных на заводе блоков (prefabricated), включающих всю необходимую инженерную инфраструктуру. По словам генерального директора GreenMDC Фёдора Клименко, причина роста сегмента — развитие сети небольших по размеру региональных дата-центров, а также возможность для заказчика выбрать готовое решение от одного поставщика под ключ, получить результат в сжатые сроки и по более привлекательной цене. Кроме того, плюсом являются комплексный сервис и наличие на рынке успешных кейсов: «Возможность вживую увидеть такой же готовый ЦОД и пообщаться со службой представляет собой важный фактор роста рынка предварительно изготовленных ЦОД», — рассказывает собеседник CNews.

Дата-центры как элемент базовой инфраструктуры

Опрошенные CNews игроки рынка считают, что текущие темпы роста сохранятся в 2023–2024 г. Во-первых, реализуют отложенные из-за санкций проекты, которые были пересмотрены в пользу импортонезависимых решений. В связи с этим наиболее оптимистичные прогнозы дают отечественные вендоры оборудования для дата-центров: «По итогам 2023 г. наша компания ожидает более чем трехкратный рост выручки в сегменте ЦОД, так как мы проделали большую работу по развитию продукта, собственных компетенций и партнерского канала, чтобы предложить решения, которые по техническим и качественным характеристикам не уступают мировым брендам», — сообщают в пресс-службе компании «Парус электро».

Во-вторых, в ближайшие годы подойдет срок плановой замены оборудования в ЦОД, которые были построены 10 лет назад. «Стабильный рост количества дата-центров, который мы наблюдали за последнее десятилетие, привёл к формированию рынка вторичных проектов по ЦОД, то есть модернизации уже существующих объектов. Такой спрос также необходимо удовлетворять, и для этого требуются услуги профессиональных команд в этой области», — полагает заместитель директора технического департамента УЦСБ Олег Сидоров.

В более долгосрочной перспективе спрос на новые ресурсы ЦОД будет определяться экспоненциальном ростом данных, которые необходимо где-то хранить и обрабатывать. «Мы все постепенно уходим из офлайн-процессов жизнедеятельности в онлайн. Это генерирует огромное количество трафика, и его должен кто-то обрабатывать. Соответственно, возникает постоянная нехватка и рост мощностей ЦОД, которые обрабатывают те или иные процессы. Поэтому отрасль дата-центров растет и будет расти бесконечно», — высказывает свою точку зрения директор по продажам C3 Solutions Сергей Никитин.

Таким образом, несмотря на проблемы с поставками оборудования, рынок ЦОД-строения продолжит развиваться высокими темпами. Например, данные CNews свидетельствуют о том, что в 2022 г. в коммерческих дата-центрах РФ было введено в строй рекордное количество стойко-мест, а на 2023-2024 гг. были запланированы не менее масштабные релизы новых площадок. В связи с этим динамика поставок на рынке ЦОД-строения должна сохраниться на высоком уровне в обозримом будущем.

Павел Лебедев

Источник: CNews 

totop